隨著全球疫情逐漸平息，經(jīng)濟(jì)開(kāi)始恢復(fù)，后疫情時(shí)代正式來(lái)臨。以人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新興科技的快速發(fā)展，深刻改變了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)程和人們的生產(chǎn)生活方式，沖擊了各行各業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。受益于國(guó)家在平安城市、雪亮工程、智慧公安、智能交通建設(shè)等方面的大力投入，技防行業(yè)對(duì)提升公共安全保障能力的支撐作用日益顯現(xiàn)，在防范化解風(fēng)險(xiǎn)、推進(jìn)平安建設(shè)、優(yōu)化城市治理、服務(wù)人民群眾等方面具有十分重要而獨(dú)特的現(xiàn)實(shí)意義。
一、發(fā)展背景。
我國(guó)大規(guī)模技防建設(shè)始于1998年的“金盾工程”。經(jīng)過(guò)“十二五”期間平安城市建設(shè)，視頻監(jiān)控得到迅速發(fā)展，技防建設(shè)進(jìn)入繁榮期，各大城市基本實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)。如今，技防視頻監(jiān)控越來(lái)越多地為治安防控、優(yōu)化交通出行、服務(wù)城市管理、創(chuàng)新社會(huì)治理等社會(huì)各方面提供助力。
(一)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
1.技防應(yīng)用的智能化。智慧技防有效提升了社會(huì)治理的科學(xué)化、智能化水平，更在業(yè)務(wù)應(yīng)用中體現(xiàn)出自身的專業(yè)化與精細(xì)化。以智慧城市為例，涉及交通管理、社區(qū)治理、零售統(tǒng)計(jì)、智慧醫(yī)院、消防物聯(lián)等各個(gè)領(lǐng)域，契合了社會(huì)治理提質(zhì)增效的需求。
2.技防產(chǎn)品的多元化。隨著AI芯片、智能傳感器、AI算法、生物識(shí)別技術(shù)和毫米波技術(shù)不斷融入到技防行業(yè)中來(lái)，技防產(chǎn)品不斷發(fā)生變化：在視頻監(jiān)控領(lǐng)域，持續(xù)強(qiáng)化超清全彩、全景細(xì)節(jié)產(chǎn)品理念，完善產(chǎn)品梯度，升級(jí)智能應(yīng)用；在智能交通領(lǐng)域，推動(dòng)全社會(huì)改善光污染問(wèn)題；在門禁對(duì)講與報(bào)警產(chǎn)品領(lǐng)域，將傳統(tǒng)產(chǎn)品聚焦空間場(chǎng)景，結(jié)合行業(yè)應(yīng)用，形成系列化產(chǎn)品及解決方案；在安檢領(lǐng)域，為不同場(chǎng)景創(chuàng)造智能化、立體化的安檢模式。
3.技防系統(tǒng)的市場(chǎng)化。在“智慧城市”建設(shè)背景下，防盜報(bào)警系統(tǒng)發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境總體向好，未來(lái)技防市場(chǎng)發(fā)展，不僅面向原有商戶和政企單位，更向居民報(bào)警聯(lián)網(wǎng)伸出了橄欖枝，越發(fā)受到市場(chǎng)關(guān)注。
(二)市場(chǎng)規(guī)模。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)技防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1235億元，2019年為1412億元而到了2022年，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)為2037億元。智能化技術(shù)對(duì)技防行業(yè)的滲透提提升了市場(chǎng)規(guī)模，技防行業(yè)已經(jīng)成為社會(huì)公共安全體系的一個(gè)重要組成部分。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)技防市場(chǎng)尚未飽和。
1.區(qū)域市場(chǎng)分析及細(xì)分。我國(guó)技防行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，從地區(qū)來(lái)看，主要集中于華東、華南這些區(qū)域經(jīng)濟(jì)相對(duì)領(lǐng)先的地區(qū)，其中華東地區(qū)占比33.6%，華南地區(qū)占比20.5%，華北地區(qū)占比16.2%，華中地區(qū)占比12.1%,，其他地區(qū)累計(jì)占比17.6%。從行業(yè)來(lái)看有兩類，智能安防軟硬件，市場(chǎng)占比30.2%；智能安防系統(tǒng)集成及解決方案，市場(chǎng)占比69.8%。2018年我國(guó)智能安防軟硬件市場(chǎng)規(guī)模為353億元，2022年為616億元。2018年我國(guó)智能安防系統(tǒng)集成及解決方案市場(chǎng)規(guī)模為882億元，2022年為1421億元。
2.影響技防市場(chǎng)規(guī)模的有利因素。政府近年出臺(tái)多項(xiàng)政策法規(guī)，各省市因地制宜發(fā)布了一系列政策，推動(dòng)技防行業(yè)從傳統(tǒng)技防向智能物聯(lián)發(fā)展，拓展下游民用領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景，由特定政府部門及重要單位拓展至金融、能源、交通、教育、環(huán)境、地產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域，并向智慧城市不斷推進(jìn)。技防廠商的定位也從產(chǎn)品內(nèi)容提供商調(diào)整到解決方案服務(wù)商，逐步滿足下游民用企業(yè)端客戶的升級(jí)擴(kuò)容需求。
3.影響技防市場(chǎng)規(guī)模的不利因素。一是立法滯后，市場(chǎng)監(jiān)管難度大。立法滯后導(dǎo)致我國(guó)技防市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)不全，全國(guó)還未形成統(tǒng)一的技防市場(chǎng)管理體系，造成技防市場(chǎng)監(jiān)管難度大。二是市場(chǎng)發(fā)展不均衡，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。視頻監(jiān)控占據(jù)了技防市場(chǎng)的半壁江山，而其他技防產(chǎn)品在市場(chǎng)上所占比重相對(duì)較小，發(fā)展不均衡。加之各廠家產(chǎn)品卻大同小異，使得工程商和用戶難以從中選擇。三是核心技術(shù)缺失，品牌效應(yīng)不足。與國(guó)際頭部企業(yè)相比，境內(nèi)技防企業(yè)創(chuàng)新力尚顯不足，很多企業(yè)在走模仿的道路，通過(guò)低成本、低價(jià)格來(lái)爭(zhēng)取市場(chǎng)，大部分企業(yè)品牌知名度不高，缺乏可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
二、面臨的形勢(shì)。
技防已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)全新的時(shí)代——泛安防時(shí)代。泛安防有兩層含義，一是技防的邊界開(kāi)始向外擴(kuò)展，一些技防巨頭逐步轉(zhuǎn)型以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商和服務(wù)商；二是一些互聯(lián)網(wǎng)公司巨頭，紛紛跨界進(jìn)軍技防行業(yè)。泛安防時(shí)代下的技防行業(yè)不再是一個(gè)封閉的行業(yè)，市場(chǎng)日趨成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)技防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3909億元。
(一)智慧技防產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，技術(shù)壁壘、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。智慧技防產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模，隨著各地智能安防的建設(shè)，基于人工智能的技防產(chǎn)業(yè)鏈也逐步成形，自上而下可以分為“芯片提供商、軟件基礎(chǔ)設(shè)施提供商、AI框架提供商、算法提供商、平臺(tái)與產(chǎn)品提供商、集成商”等幾個(gè)類別。隨著技防行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高， 目前已經(jīng)形成規(guī)模差異較大的階梯隊(duì)列。行業(yè)龍頭企業(yè)憑借自身的資源優(yōu)勢(shì)、人力優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)及成本優(yōu)勢(shì)在智慧技防市場(chǎng)迅速壯大，資源向龍頭企業(yè)集中，再疊加產(chǎn)業(yè)鏈延伸、橫向跨界、行業(yè)深耕方面的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)者越強(qiáng)、贏者通吃的趨勢(shì)顯現(xiàn)。在系統(tǒng)集成領(lǐng)域也是如此，頭部企業(yè)在各地技防項(xiàng)目招標(biāo)中攻城略地，中小型企業(yè)在技術(shù)、資金和人才等各方面不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
(二)智慧技防行業(yè)應(yīng)用不斷拓展，社會(huì)效能不斷增強(qiáng)。在公安應(yīng)用方面，通過(guò)多年建設(shè)，已基本實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控多級(jí)聯(lián)網(wǎng)、報(bào)警監(jiān)控中心平臺(tái)信息共享等目標(biāo)。在其他行業(yè)應(yīng)用方面，技防行業(yè)解決方案已逐漸深入各行各業(yè)，并可面向城市級(jí)用戶、行業(yè)用戶提供滿足其個(gè)性化需求的解決方案。在居民技防方面，許多技防企業(yè)都推出了家居安防產(chǎn)品品牌，同時(shí)與IT、電信運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合拓展，利用互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)快速推進(jìn)居民技防市場(chǎng)，使這一技防領(lǐng)域凸顯了巨大的發(fā)展前景，市場(chǎng)份額也越來(lái)越大。
(三)人工智能在技防市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。
1.AI分布式計(jì)算的需求。在智能應(yīng)用場(chǎng)景中，存在空間和時(shí)間的不均衡性，而采用基于AI整體調(diào)度下的分布式計(jì)算架構(gòu)將成為未來(lái)趨勢(shì)。通過(guò)對(duì)全網(wǎng)的中心計(jì)算設(shè)備和邊緣計(jì)算設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一的計(jì)算調(diào)度，可以有效地緩解問(wèn)題，大幅度降低智能安防系統(tǒng)的整體建設(shè)成本。另一方面，為進(jìn)一步提升資源利用率，算法的按需調(diào)度也將成為可能。
2.數(shù)據(jù)多維融合應(yīng)用的需求。通過(guò)人工智能技術(shù)，以多維物聯(lián)數(shù)據(jù)融合為基礎(chǔ)，構(gòu)建“人工智能物聯(lián)網(wǎng)+行業(yè)”為數(shù)據(jù)智能引擎，增能行業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力提升。結(jié)合行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)+業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，圍繞行業(yè)特定業(yè)務(wù)特征形成一系列行業(yè)專題應(yīng)用，利用人工智能物聯(lián)網(wǎng) 數(shù)據(jù)技術(shù)提升運(yùn)營(yíng)效率。
3.數(shù)據(jù)質(zhì)量提升的需求。城市公共安全領(lǐng)域高清視頻、人、車數(shù)據(jù)的融合應(yīng)用，是支撐管理的機(jī)制創(chuàng)新，但對(duì)于視頻、人、車等多維數(shù)據(jù)環(huán)境的底數(shù)、數(shù)據(jù)質(zhì)量狀況不了解、不掌握、不可控的現(xiàn)狀與追求智能化應(yīng)用建設(shè)成效形成矛盾。因此，迫切需要通過(guò)基于人工智能技術(shù)的視頻數(shù)據(jù)治理及運(yùn)維系統(tǒng)，解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題。
(四)生成式人工智能(AIGC)大模型打開(kāi)技防應(yīng)用新賽道。ChatGPT類應(yīng)用的加速發(fā)展預(yù)告著AI大規(guī)模商用化時(shí)代的到來(lái)。生成式人工智能(AIGC) 的應(yīng)用場(chǎng)景遠(yuǎn)不止于文字領(lǐng)域，伴隨著技術(shù)迭代成熟，同樣將在圖像、視頻等更多元維度發(fā)揮關(guān)鍵作用。其對(duì)于視頻物聯(lián)領(lǐng)域的意義在于：通過(guò)對(duì)視頻數(shù)據(jù)的智能識(shí)別、檢測(cè)、跟蹤、分類，實(shí)現(xiàn)視頻內(nèi)容的理解和優(yōu)化，進(jìn)而使得視頻物聯(lián)應(yīng)用的使用更便捷，為技防升級(jí)注入新的驅(qū)動(dòng)力。
(五)細(xì)分市場(chǎng)趨向規(guī)模發(fā)展，技防運(yùn)營(yíng)服務(wù)前景看好。伴隨國(guó)內(nèi)技防產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷升級(jí)，技防運(yùn)營(yíng)服務(wù)體量將會(huì)不斷增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)范圍也將從聯(lián)網(wǎng)報(bào)警、視頻監(jiān)控、維修保養(yǎng)服務(wù)向智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、升級(jí)擴(kuò)容服務(wù)以及綜合安全托管服務(wù)等諸多服務(wù)層面發(fā)展?？梢灶A(yù)見(jiàn)，技防運(yùn)營(yíng)服務(wù)未來(lái)將成為繼技防產(chǎn)品市場(chǎng)和技防工程市場(chǎng)后的又一匹“黑馬”,發(fā)展前景值得期待。
